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費祎貪戀功名，常有流露出渴望相國之位的意思，故劉禪對費祎略有不滿。

見諸葛恪與眾人聯手彈劾，劉禪出于思念諸葛亮的感情下，遂罷黜費祎，命諸葛恪全權負責征討朔方鮮卑。

諸葛恪率步騎五萬出征，歷經半年之久，轉戰漠南千里，在文鴦的幫助下，遂平漠南鮮卑。

公元254年，大軍功勝歸朝，除文鴦被封為漠南都護外，諸葛恪被劉禪拜為左丞相，與右丞相滕胤聯合執政。

為了讓葛、滕二人能齊心協力，共同輔佐自己，劉禪以霍峻、諸葛亮之故事告誡二人。

諸葛恪初上位時，為收取民心，便廣施德政，放松對官吏的考核。

針對放松官吏管理考核，滕胤雖以葛公舊政反對，但卻被諸葛恪一言否決。

一時間，諸葛恪因松弛之治贏得人心，朝野為其的贊譽之聲不小。

兩年之后，諸葛恪為追求名聲，令姜維率西域諸國聯軍出征烏孫。姜維以西域已安為由，希望諸葛恪撤銷政令，但卻被諸葛恪拒絕。

無奈之下，姜維唯有遠征烏孫，雖有斬俘，但因糧草不濟而退軍。諸葛恪對此不滿，常下文訓斥姜維。

伐西域不成，諸葛恪上疏伐河湟。言羌人盤踞河湟，如若令其勢大，則恐會重蹈中漢之亂，故當發兵西征之。

雖有不少人反對，但諸葛恪卻得到劉禪的批準，于是率兵征討河湟。

得聞諸葛恪出兵，西平鞠氏擔憂諸葛恪對自己下手，被迫聯合諸羌反叛，殺害西平郡長吏。

諸葛恪雖一意孤行，但架不住漢軍驍勇，西平鞠氏被滅，生羌逃到西海（青海）。

為了建功績，諸葛恪不顧眾人反對，不惜冬季深入西海，搜撲羌人酋首。

搜山檢海月余，因諸葛恪手段殘酷，河湟諸羌齊叛，不斷劫掠漢軍糧道，遂引起了軍心動蕩。無奈之下，諸葛恪唯有暫時回師。

撤軍途中，羌人不斷進攻漢軍，加上河湟冷酷的天氣，對造成了漢軍不小的傷亡。

此役，漢軍有萬余人死傷，諸葛恪灰溜溜跑回關中。

得聞諸葛恪大敗，劉禪勃然大怒，令人問罪諸葛恪。諸葛恪為穩固自己權勢，故意謊報軍情，并將責任推到殿后的胡奮上。

然胡奮之父為胡遵，他作為大漢老將，又豈能見兒子受委屈，便找到黃權之黃崇，希望能向劉禪稟明經過。

黃權與胡遵關系甚密，加上黃崇性情剛直，遂將諸葛恪所為上報。

收到胡奮委屈的書信，劉禪憤怒不已，招諸葛恪、胡奮入朝問話，并令杜恕、劉番徹查此事。

經杜恕調查細情，劉禪得知諸葛恪欺瞞所為，格外惱怒，下令革除諸葛恪官爵，發配至寧州。

諸葛恪見自己被流放，不斷口出怨言，抱怨劉禪無能，終究引起了劉禪的殺心，被賜毒酒身亡。

諸葛恪去世之后，劉禪拜滕胤為左相，大膽選用陳祗為右相。

在滕胤、陳祗二人的治理下，南漢先后解決河湟的羌人叛亂問題，再次平定漠南鮮卑叛亂。

與此同時，樂浪國因滕胤縱容下，不斷向南發展，侵占三韓土地以及部民。

公元259年，副相陳祗率先在職去世，山濤被選為右相。

公元263年，左相滕胤病故，山濤被拔為左相，輔相由諸葛喬出任。

滕胤執政十三年間，勉強維持了諸葛亮時期的舊政，雖不復諸葛亮時期的政治清明，但卻解決了南漢開國遺留下來的許多問題，以及幫助大漢的疆域不斷向外擴張。

山濤執政期間，為了緩解南漢與河北大族的關系，不斷改良科舉制，提拔大量中原賢士。

山濤如此行為，引起了不少江楚士族的不滿，在劉禪面前多有詆毀山濤。太子劉璿因根基在江楚，也向劉禪勸諫改用他人。

劉禪為了平衡各方勢力，拒聽各方建議，繼續用山濤為相。

公元269年，隨著劉禪身體不適出現，太子劉璿登朝觀政，執政五年的山濤，在各方的彈劾下，最終被貶為冀州刺史。

公元270年，病情加重的劉禪，下詔拜劉番為右相，諸葛喬為左相。

公元271年，劉禪病逝大興宮，謚孝光皇帝，廟號高宗。太子劉璿登基，年近五旬。

同年，河西、朔方大旱，漢胡深受其害，數十萬人急需中央施救。

劉璿令習博為賑災使，救濟漢胡百姓。然習博收取賄賂，借賑災之名，實際販賣胡人為奴隸，且壓榨百姓口糧。面對漢胡的不滿，習博粗暴采取兵馬鎮壓。

十二月，禿發部的禿發樹機能斬殺賑災使習博，帶部反叛，從者數萬人。

得訊，劉璿大怒不已，將習博三族發配寧州，選大將胡奮出征。

胡奮率軍征討，與禿發樹機能戰于萬斛堆，本局勢利于漢軍，但突然黃風大起，吹倒胡奮大纛。漢軍士氣大降，胡奮當場被斬，鮮卑叛軍大獲全勝。

擊敗討伐軍，鮮卑聲勢大震，禿發樹機能南下占據靈武，撫聚鮮卑各部。

劉璿命黃崇率兵遠征，兵至半途，黃崇得惡疾而亡。

時漢朝已無宿將，劉璿命牽招之子牽弘出征，與禿發樹機能交手，牽弘于亂軍中陣亡，隨軍雍州刺史龐宏戰死。

得聞河西戰事糜爛，文鴦上表請率兵馬出征，劉璿募三萬漢胡精銳與文鴦。

文鴦率兵出關，在靈武大破禿發樹機能，諸胡二十萬口來降，禿發樹機能帳下勢力受損嚴重。

在次年，禿發樹機能再度復起，斬靈武太守。

劉璿欲請文鴦再次率兵出征，然文鴦突發疾病，難以遠征，唯有另選賢才出征。

時諸葛喬舉杜預為帥，杜預另舉周處、馬隆二人為將。