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南郡，天空有些陰霾。此時孫權大獎呂蒙正率領近五萬兵馬駐扎在都城襄陽。劉備與陶商率領兵馬不到兩萬人剛殺到襄陽便遇到了黃蓋的埋伏，由于士兵士氣低落，劉備大軍被黃蓋殺散。

殺拜了劉備，當劉備想前去投奔劉璋時，路上又遇到了孫靜的埋伏，當劉備從包圍圈中殺出來時，身邊士兵已經不足一百人了。特別是當劉備奔荊南準備投靠武陵王的路上碰到張飛的手下，那士兵說張飛已經被呂蒙斬于長江之上，聽到這個消息后，劉備更是氣急攻心，一下子暈倒了過去了。

當劉備醒來，此時呂蒙的追兵已經不足十余里路，走投無路之下，孫乾便建議不如南下投荊州，好歹荊州也是彭城王的地盤，相比荊南信任州牧看在彭城王的面子也會收留陶商的。所以幾人便度過長江超長沙郡臨湘城而去。話說長沙郡，當張飛被擊敗后，魏延便在蒯越等人的建議下在羅縣設伏，一局打敗了潘璋的四萬大軍。

魏延追潘璋一直追到長江沿岸，潘璋奪船而走，魏延一直殺到長江上遇到呂蒙的援軍這才回到長江南岸。當魏延收編了潘璋的部下之后已經在長沙郡擁兵近十萬人，手下更是有文聘、劉磐、呂公、張虎、王威、范疆、張達七名大將，而且還要蒯越、蒯良這樣的上等謀士，一時間魏延的力量開始壯大起來。

有了兵馬后，魏延又向九江郡催糧，九江郡送來糧草后傳達了彭城王的旨意，彭城王令魏延率軍南下臨湘然后主政荊南郡。魏延得令后便領兵七萬，令劉磐為先鋒，蒯越為軍師前往臨湘述職。羅縣的防務則交給了大將文聘和謀士蒯良。魏延抵達臨湘時便將彭城王陶應的詔書頒布給了黃忠，黃忠見令只能交出了指揮權，于是魏延又合并了臨湘近七萬兵馬，僅僅半年時間魏延便在長沙郡得兵十七萬有余。

魏延剛主政荊南，劉備便帶領部卒近三十余人前來投奔。與劉備同時而來的還有一人從荊北前來投奔，此人姓單名福，通報姓名后，魏延慌忙令人取來彭城王手書，上面記載著荊州的人才，彭城王有言，凡是這些人都需要大用，要不顧禮節的去邀請他們，其中正好有單福的名字。

然而不巧的事情便是陶商領著劉備與單福一同抵達，還趕在了同一時間來到了臨湘城。魏延請教軍師蒯越該如何是好，蒯越言陶商是彭城王的哥哥，是司隸校尉，官職與魏延一樣，所以應當先迎接陶商。魏延忙讓人準備去迎接陶商，但是蒯越細想之下又覺得似乎彭城王對這哥哥很不待見，而且既然彭城王都言此人是人才，相比得先按照彭城王的旨意辦，于是又建議魏延不如先迎接單福！

于是魏延便令蒯越前去迎接司隸校尉陶商，自己親自去迎接單福！

城門外，單福只身一人而來，魏延早早的便下馬前來迎接，當聽聞荊州知府魏延舍棄陶商前來迎接自己時，單福感動不已。魏延見到單福稽首道聲：“徐先生何來如此晚也？我盼先生久也！”

聽魏延居然喊自己徐先生，單福臉皺了一下，他的名字他可是誰也不曾告訴啊！單福忙問魏延如何得知自己的名字，魏延便將彭城王的手記拿給他看，上面寫的都是荊州名士，在單福的后面寫到原名徐庶，字元直！看到陶應的手記，徐庶更是驚訝不已！看到自己的名字旁邊便是鳳雛先生龐統，徐庶便言此人于他是熟識，可以引來想投！

于是徐庶便當場跟魏延告別要回荊北去，魏延挽留不下，只好贈與徐庶金銀對他說到時候不必來投靠自己，可以直接去彭城投奔彭城王，彭城王盼他們久也！

送走了徐庶，魏延又轉去迎接陶商，將陶商和劉備等人迎入臨湘城。劉備來臨湘駐扎數日之后，幾次向魏延建議北上伐南郡，魏延皆以荊南初定不宜北伐為理由拒絕了。蒯越覺得劉備早晚會離開荊南，如果他投靠北方的袁尚或者曹操定然是大患，因為他手下關羽的確是元大將，所以蒯越便建議不如讓劉備領兵去伐武陵劉琮。

秋，蒯越征集了夷陵的糧草然后準備西伐武陵劉琮。魏延問若北方的呂蒙來攻該如何是好？蒯越便建議不如北上聯合南陽劉秀，若呂蒙南下，則派人通知劉秀，然后南北夾擊，呂蒙自然不敢南下的。

于是魏延便寫信給劉秀，劉秀接到信后便在南陽南邊的邊界調集軍馬，邊境有大規模軍隊調動，探子慌忙稟告給呂蒙，呂蒙以為南陽劉秀要對南郡不利慌忙調集軍馬準備擋住劉秀，見呂蒙開始調動兵馬去北方，魏延便令劉磐與呂公二人鎮守羅縣和下集二縣，令蒯良與王威鎮守臨湘城，令劉備為先鋒，魏延親自帶著大將文聘、黃忠、范疆、張達等人領兵五萬西伐武陵！

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