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魔法少女的魔力特制與自己許下的愿望有關。

例如巴麻美因為車禍瀕臨死亡時與丘比簽訂了契約，所以她的魔力本質是類似于繃帶的緞帶；美樹沙耶香許下的愿望是令上條恭介的雙手復原，她自身的愈合能力非常強。

在某一個時空里，曉美焰只是一個普通的少女，被當時已經是魔法少女的鹿目圓拯救，并一直跟隨著她見證一個個魔女被打倒。

但是在一個被稱為魔女之夜的超強魔女的戰斗中，鹿目圓以生命為代價擊敗了它，在好友死后，以改變鹿目圓命運這個愿望，曉美焰與丘比簽訂了契約，亡者并沒有復生，但曉美焰獲得了掌控時間的能力，并不斷地穿越時間一次又一次地回到過去，試圖從一開始改變小圓的命運，因此創造了一個又一個平行的世界，并且不斷地在這一過程中成長著。

在所有的努力都無果之后，曉美焰發現了悲劇的根源，正是那不斷誘使少女成為魔法少女的丘比，所以這一次的輪回，她選擇直接干掉丘比，從根源上解決這個問題。

也就是所謂的無法解決問題，那就解決提出問題的孵化者。

正因如此，丘比并不知道曉美焰是如何成為魔法少女的，并且這個魔法少女對它有種莫名的恨意。

只是在發現丘比并不只有一個的時候，曉美焰放棄了這一做法，并竭力阻止丘比誘導欺騙小圓成為魔法少女，以及為之后那必然會出現的魔女之夜積聚著力量。

原本又以為是一次輪回的曉美焰發現了這個世界的異常，那被不明力量所包裹著的金屬巨人與它那馳騁的戰車，以睥睨的姿態解決了一個魔女。

自己所經歷的千百次輪回中，從來沒有出現過這樣一種存在。

是敵是友，曉美焰并不清楚；對方獵殺魔女的行為是無意間碰到了還是刻意地去那么做，她也不知道。

只有魔女再一次出現時，她才能夠確認這些，也只有借此與那神秘的存在進行接觸。

“奇怪，美樹沙耶香消失了……”丘比說到。

魔法少女和被它選中擁有魔法少女資格的人可以通過它進行心靈對話，雖然范圍并不大，但美樹沙耶香就在不遠處，不應該感應不到，但偏偏消失在了丘比的感知當中。

病房內，美樹沙耶香臉耳發燙，雖然只是與上條恭介共享一副耳機聽那名為《月光》的樂曲，她已經無法控制自己的情緒了。

因為新醫生帶來的好消息，上條恭介一直處于那種絕望中獲得希望的欣喜，這份激動令他以無比熱切的態度迎接了美樹沙耶香的到來，并因為她所帶來的禮物表達了前所未有的感謝，并表示自己的手復原之后，他一定會為沙耶香演奏自己之前偶然獲得的一道旋律。

只是分別沉浸在樂曲與內心起伏情感當中的兩人并沒有留意到，上條恭介左手掌心血肉之下浮現了一個奇異的圖形，那是三道圍繞一個圓點不規則圓弧構成的印記，這個印記隨著血液的流動開始緩慢地轉動。

那便是黃衣之王的黃印，是岳斯對上條恭介的賜福與詛咒。

這個印記擁有切斷“流動”這個概念的能力，只有在上條恭介接觸非常規的力量時才會被激活，這就意味著即便美樹沙耶香或者其他人向丘比許愿希望他的雙手復原，那股力量并不在他身上起到任何效果，丘比心靈通話的能力理所當然地被這股力量切斷了。