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回到海里的安娜，想要把自己的魚尾變成人類的雙腿，這樣就可以讓王子操她，她想要體驗人類做愛的快感。

作為巫師的她開始為自己研究藥物，經過一段時間的研制，她成功了。

她再次來到了海面，看到礁石旁邊的亞瑟王子在自慰。原來亞瑟王子被那個公主救回去之后，公主看上了他，想得到他。而亞瑟王子喜歡上了安娜，拒絕了她。公主表面放棄了他，卻在他的酒里下了藥，因為那個公主的城堡在海邊，他跑到了礁石旁，躲過了公主的追兵，忍受不住的他，開始在一旁自慰。

安娜公主吃了藥之后，人魚的尾巴變成了雙腿，她便上了岸。

安娜走到了亞瑟王子面前，王子看到眼前有個陰影，抬起頭看見安娜。安娜渾身上下沒有遮擋物，剛從海里出來的她在月光下顯得光澤，胸前的乳尖俏挺，整個胸感覺一只手都握不住，順著往下看平坦的小腹，再往下看見她光禿禿的陰戶，隱隱看見她的小核。中了藥的亞瑟看著她，迷住了眼只覺得肉棒更加腫大。

安娜一步一步走向他，一只手撫摸他的臉頰，一只手覆上他的肉棒“很難受吧，讓我來幫你吧”

亞瑟血紅的眼睛變得格外腥紅，看見心愛的女人站在自己面前，忍不住伸手把她拉的更靠近自己。

忍不住的他，用舌頭撬開她的嘴去吸吮她里面的甜蜜，轉身把她抵在礁石上把手伸進她的小穴。

沒有過這種感覺的安娜想叫出來，卻因為他堵住了自己的雙唇只能發出“嗚嗚嗚”的聲音。

感受到她的小穴開始有淫水流下來，亞瑟加快了速度，安娜進入了高潮。第一次有這樣感受的她還沒有緩過來，亞瑟因為忍受不住整根肉棒插了進去，捅破了她的處女膜。因為疼痛，安娜渾身顫抖。

亞瑟感受到她是處女，忍不住開心，又心疼她就這樣給自己操進去。亞瑟在她里面不敢動，低頭舔弄她的乳尖，手去揉捏她的小核，慢慢的安娜有了快感，她忍不住抱住亞瑟的頭，把自己的胸送進他的嘴里，另一只手忍不住揉捏自己的另一邊胸。

在亞瑟揉捏她的小核下，她又迎來高潮。小穴里的軟肉的蠕動，讓亞瑟開始忍受不住抽插起來，順著她高潮留在小穴里的淫液抽插，小穴很緊，亞瑟不能很快的抽動。

等到安娜感受到快感，小穴開始松動。亞瑟不再壓抑自己的欲望，在她里面進行九淺一深的操弄。安娜舒服的發出了淫叫，現在她終于感受到船上那對男女的歡愉了，她愛上了這種感覺，她想亞瑟就這樣一直操她。

她想著想著不小心說了出來“原來做愛是這種感覺，啊....好喜歡...啊嗯，好像一直給你操”

亞瑟的肉棒不停在她小穴進進出出說“好，答應做我的王妃就一直操你，告訴我你叫什么”，手摸著她的臉頰，溫柔的看著她充滿情欲的臉，吻一個個落下。

安娜給操的什么都肯答應“我叫安娜，只要你操我，我就答應你”

亞瑟抓著她圓潤的屁股，加快了聳動說“記住我叫亞瑟，你的丈夫，操你的人”，說完打了一下她的屁股，惹的她小穴收縮了一下。

亞瑟忍不住想要射了，叫安娜把腿纏在他的腰上，自己抱住她的屁股，往深的地方插進去，恨不得連下面的睪丸也塞進去，安娜給他這樣操弄達到了高潮。

亞瑟也忍不住射了出來，精液一股股的射在里面，滾燙的精液讓剛剛高潮的安娜忍不住潮吹了。

她的腳因為沒有了力氣緩緩的落下，只能靠著亞瑟抱著她才沒有跌倒。亞瑟手里全是他們做愛之間流下的淫水。

看見安娜嬌弱的樣子，亞瑟又硬了。他又開始新一輪的抽插，惹得安娜直叫喚。

初次嘗試性愛的安娜累的昏睡過去，亞瑟再一次釋放自己的精液之后才放過她。

把自己的披風包裹著她，發出信號召集自己的侍衛，把安娜帶回了自己的國家。