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大地之初,神樹賜予諸神神性。

“汝乃龍族，從今日起，賦水性，掌管南方四時,風云布雨。”

應龍叩首，此后順應天兆，潛居于南方。

除了布雨，應龍有些無趣,便開始在南方游歷,見多了人間百態,也覺新鮮。

一日，他路經一處小鎮,見那里有人在往河水里扔東西。

好奇下詢問，才知最近這里常常出現丟失孩童的事件，傳言是河中水妖作怪，他們害怕，便每日來給它送些極品，以求家中孩子的平安。

應龍聽罷蹙眉，沒多說什么。

待到夜深人靜時，直接化身成龍入了水，尋找傳說中的水妖。

轉了圈沒發現東西，覺得那些人是想岔了。

卻沒想，剛從水里出來，就聽到岸邊打斗的聲音。

循聲而去，在看到一女子被妖氣纏身的東西打飛后，匆遽飛起將她接住放好，化出龍鱗寶刀上前與那妖怪廝殺起來。

將那妖怪斬殺后，他回頭去看那女子到底如何，卻再尋不到她的身影。

“真是個奇怪的人。”應龍喃喃，轉身離開。

而那女子其實并未走遠，只不過躲起在暗處觀察著他。

直到看著他的身影漸漸走遠，她才摸著之前被他觸碰后產生的黑色焦灼的胳膊，無奈撇嘴顯身。

“原來……這個人就是應龍呀~”

這女子便是女魃，因被賦予火性，和應龍本屬性相斥，無法靠近。

而若是接觸時間過久，她的身上便會出現干裂和殘破。

雖有著命定的相克牽扯，但女魃卻因這一次的相遇而產生好奇。

幾天下來，一直在暗處跟蹤著他。

有時見他幫助百姓除妖，有時看他化身為龍興風布雨，有時瞧他懶散地躺在河邊的寬石上悠悠閑閑。

漸漸地，她迷失了一顆心，就連身上開始出現細紋也沒有放在心上。

直到某日來到一片旱地，看著廣袤到蒼禿的地方，看到百姓疾苦的眼淚，應龍在沒有得到天兆時，直接布了雨。

下過幾場甘霖大雨后，人們歡呼雀躍。

可天界不允這樣的事發生，以應龍違背天意，將他鎖于神鏈樹上受罰。

女魃上奏多次皆未果，只好作罷。

她怕應龍一人受不了孤單之苦，便天天去神鏈樹下彈著箜篌給他唱歌。

日復一日年復一年。

他們雖然彼此看不見彼此，但這脈脈相惜相依的情愫油然而生。

心生絕望和難過的應龍在這樣動聽的歌聲中恢復心神，漸漸對未來充滿了希望。

而女魃卻因為太過靠近應龍，使得原本艷美的容貌漸漸丑陋。

可她寧愿失去世間最美的容貌，也甘愿陪在他身邊，相伴永遠，不離不棄。

沒過多久，蚩尤作亂，應龍被黃帝從神鏈樹上釋放出來，想要讓他協同自己一起對戰人間大敵。

應龍本就有副慈悲心，又感激黃帝的舉動，便答應下來。

女魃在得知應龍參與后，也覆上面紗，加入了這次對戰。

最終，黃帝這方獲得了最后的勝利。

可因為這次戰事拖得太久，應龍和女魃感染了人間邪念濁氣，無法回到天上。

應龍每日都憂心忡忡的想要找辦法回去天上，只因為他心心念念的那個給他唱歌的人在天上。

他想要回去找她，卻不知，那人離他只有咫尺。

女魃見他整日愁緒滿目，心底微痛。

終于在一日將他迷昏，把他身上所有的邪念濁氣轉移到自己身上。

凝著那張俊朗的容顏，她只覺心底有什么被填的滿滿。

就算知道自己會因此而失去神力，也沒有一句后悔和怨言，她貼在他唇上落下一個輕吻。

“應龍，你可知，我愛你了許久……”

翌日醒來，應龍發現自己的濁氣消失殆盡，還以為是眾神大獲特赦，激動之下告別了黃帝直接返回了天界。

他尋尋覓覓想要找到那個給他唱歌的人，從旁聽著那些神女們的聲音。

可不對，都不對。

那人的聲音是這世上最美的音，最美的色，明明是在天界，為何他尋不到她？

應龍癡癡地回到神鏈樹下，想要等待那人的到來。

在他還在尋覓時唱歌的人時，女魃卻因為身上的邪氣失去了神志，成了禍亂人間的罪魁禍首。

只因她所到之處盡皆大旱，致使春夏秋冬四季失調，人們因此苦不堪言。

由于民間的怨氣，天界下旨讓可以滅火的應龍下凡討伐霍亂人間的女魃。

至此，兩人戰于黃泉冥海之上。