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“我是魔王的女兒，是世界的黑暗之魂。

“我命中注定要使人類恐懼，是難以捉摸的、不吉的、未知的存在，這就是我，夜之魔女！

“我是在暗中吹滅燈火的嘴。

“我是霧，你是星。你不過是光明中的一點，而我卻是黑夜中永久的黑暗。

“畏懼吧，臣服吧！”

顛覆了傳統舞劇的。

齊格弗里王子失了心一般被震得後退一步，終於低下高貴的頭，微微俯身，發誓永遠忠於她。

這樣，王子就背棄了原來對奧杰塔的誓言。

這時，雪白的身影痛苦的身影在窗外閃過，王子知道覺得受了欺騙，悔恨交加，他毅然沖出城堡，奔往湖岸。

第二幕在人們對黑天鵝驚豔的演出中結束。

第三幕開始。

沒有奧杰塔的歸來，沒有奧杰塔向她的姑娘們敘述王子對誓言的背棄，那里只有被放逐的白天鵝。

王子追隨到天鵝湖旁，周圍蔓延著無邊無際的黑暗，吞沒人心的黑暗。他哀求奧杰塔的女友們寬恕，并詢問奧杰塔在哪里。

這時奧杰塔從一顆巨樹後走過來，依然是一副溫軟柔妍的模樣。

她直直地看著他，伸出一只手臂，輕輕舞動。

而我終於發現路西法說的是什麼。

她以婉柔的舞姿詢問他的心，他堅定地告訴她，他一直愛他沒變過。

她問他，你是否有愛過奧吉莉亞。

他依然堅定地否認，他說他是錯把奧吉莉亞當成她。

奧杰塔一步步走近他，白色的羽毛從身上一根根褪落，漆夜染黑了她的發，她的衣裳。

黑天鵝在黑暗中低低一笑，展開雙翅飛離天鵝湖。

王子大驚，忙想追去，卻猛地被從天而降的巨鳥攔住。

那是魔王的化身。

魔王猛揮翅膀，一個俯沖，將齊格弗里德王子推進了天鵝湖。

舞臺的右上空頂，黑天鵝拋下自己雪白的紗衣，果斷而堅決。

紗衣輕飄飄落下，一端漂起，另一端也慢慢落下，浮於水面，似真非真，似幻非幻，遮掩了因齊格弗里德的跌落而散開的漣漪。魔王抬頭看著女兒。